Deschideți meniul de gestionare a contractelor și faceți clic pe elementul de meniu "Creator de contracte în vrac".
Selectați din ce contract șablon doriți contracte în vrac.
Utilizând contracte șabloane, puteți genera rapid și ușor contracte cu conținut variabil unic.
Sistemul generează automat două foi de lucru Excel de probă din șablonul selectat, care conțin date variabile. Descărcați versiunea care se potrivește cel mai bine scopurilor dvs.
Cele două tabele Excel diferă prin faptul că al doilea conține și coloanele de date ale clientului, astfel încât să se poată trimite contracte în care introduceți în avans datele clientului.
Sfat: Obținerea datelor clientului este o sarcină suplimentară pentru dvs. din punct de vedere al administrării și al GDPR, deci vă recomandăm să utilizați trimiterea simplificată a contractelor.
Deschideți tabelul Excel și completați datele rând cu rând.
V-am pregătit un rând de exemplu, care vă arată cum să încărcați datele. Vă rugăm să eliminați aceste rânduri inutile din Excel.
Puteți încărca doar 50 de rânduri Excel o dată, așa că vă rugăm să împărțiți fișierul în bucăți de 50. În orice caz, mențineți antetele coloanelor.
Încărcați fișierul Excel și mergeți la următorul pas.
Pe pagina de control, verificați dacă toate datele au fost citite corect de sistemul nostru. Dacă datele trebuie corectate, reveniți la pagina anterioară și repetați încărcarea Excel cu datele corectate. Dacă ați găsit totul corect, apăsați butonul de finalizare.
În această etapă, semnați toate contractele în avans, astfel încât să nu trebuiască să semnați o mulțime de contracte ulterior, unul câte unul.
Făcând clic pe butonul de semnătură, vi se va afișa interfața de semnare obișnuită, prin semnarea căreia sistemul nostru generează și trimite contractele la adresele de email specificate.