Отворете менюто за управление на договори и кликнете върху елемента от менюто "Създаване на групов договор".
Изберете от кой шаблон на договор искате да сключите насипни договори.
С помощта на договорите по шаблони можете бързо и лесно да генерирате договори с уникално променливо съдържание.
Системата автоматично генерира два примерни екзела от избрания шаблон, който съдържа променливите данни. Изтеглете версията, която най-добре отговаря на вашите цели.
Двете екселски таблици се различават по това, че втората съдържа и колони с данни за клиента, така че могат да се изпращат договори, в които предварително въвеждате данните за клиента.
Съвет: Получаването на данни за клиентите е допълнителна задача за вас от гледна точка на администрацията и GDPR, затова ви препоръчваме да използвате опростеното изпращане на договори.
Отворете таблицата на Excel и попълнете данните ред по ред.
Приготвихме за вас примерен ред, който показва как да качите данните. Моля, премахнете тези ненужни редове от Excel.
Наведнъж можете да качите само 50 реда в Excel, затова моля разделете файла на 50. Във всеки случай запазете заглавните колони.
Накрая качете файла на Excel и преминете към следващата стъпка.
На контролната страница проверете дали всички данни са прочетени правилно от нашата система. Ако данните трябва да бъдат коригирани, върнете се на предишната страница и повторете качването в Excel с коригираните данни. Ако сте установили, че всичко е правилно, натиснете бутона за финализиране.
На тази стъпка подписвате всички договори предварително, за да не се налага по-късно да подписвате много договори един по един.
С кликване върху бутона за подписване ви очаква обичайният интерфейс за подписване, с чийто подпис нашата система генерира и доставя договорите на посочените имейл адреси.