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Aprire il menu di gestione dei contratti e fare clic sulla voce di menu "Creazione di contratti in blocco"
.Selezionate il modello di contratto da cui volete ricavare i contratti in blocco.
Utilizzando i contratti modello, è possibile generare rapidamente e facilmente contratti con contenuti unici e variabili.
Il sistema genera automaticamente due esempi di excel dal modello selezionato, che contiene i dati variabili. Scaricate la versione più adatta alle vostre esigenze.
Le due tabelle excel si differenziano per il fatto che la seconda contiene anche le colonne dei dati del cliente, per cui è possibile inviare contratti in cui inserire in anticipo i dati del cliente.
Consiglio: Ottenere i dati del cliente è un compito aggiuntivo per voi dal punto di vista amministrativo e del GDPR, quindi vi consigliamo di utilizzare l'invio semplificato del contratto.
Aprire la tabella excel e inserire i dati riga per riga.
Abbiamo preparato per voi una riga di esempio che mostra come caricare i dati. Si prega di rimuovere queste righe non necessarie da excel.
Potete caricare solo 50 righe di excel alla volta, quindi dividete il file per 50. In ogni caso, mantenere le colonne di intestazione.
Infine, caricate il file excel e passate al passo successivo.
Nella pagina di controllo, verificare se tutti i dati sono stati letti correttamente dal nostro sistema. Se i dati devono essere corretti, tornare alla pagina precedente e ripetere il caricamento di Excel con i dati corretti. Se tutto è corretto, premere il pulsante finalizza.
In questa fase, si firmano tutti i contratti in anticipo, in modo da non doverne firmare molti uno alla volta in seguito.
Cliccando sul pulsante di firma, vi attende la consueta interfaccia del firmatario, con la cui firma il nostro sistema genera e consegna i contratti agli indirizzi e-mail specificati.
