
Nyissa meg az összekapcsolni kívánt listát a bal oldali menüből, majd kattintson a "Beállítások" legördülő menüben az "Integráció"-ra.
Az integrációs beállításoknál válassza ki az Eszerződés.hu-t.


Állítsa be a "Felhasználó azonosító"-t és a "Titkos kulcs"-ot, melyet az eszerződés.hu rendszerében talál. (Következő pont)
Ezt a kulcspárt az eszeződés.hu-n a "Szerződés kezelő" - "XML agent használata" alatt találja az "Egyedi PDF XML séma" alatt.
Kulcspár


A kulcspár a kód legfelső részből olvasható ki.
A kulcspár rögzítése után menjen vissza az összekapcsolni kívánt listánál a "Beállítások" fülön a "Lista szerkesztése" menüpontra.


Elérkezett az aktuális "Email lista szerkesztő"-re, melyben létre kell hozni egy File tipusú adatmezőt. Ebbe fog bekerülni a "nyers", azaz aláíratlan szerződés, amit majd a SalesAutopilot átad az Eszerződés rendszerének. Ez a hajtás alatt van, ezért kérem görgessen az oldal aljára.
Likkeljen az "Új mező" gombra, hogy hozáadhasson a listához egy új mezőt. Ezt a mezőt File tipusú legyen és érdemes beszédesen elnevezni. Ha végzett Ne felejtsen el a "Fenti adatok véglegesítése" gombbal menteni a listát.


Menjen a "Levelek" főmenüre és készítsen el egy DM levelet az "Új DM levél" gombbal.
Ebből a sablonból fog elkészüli a szerződés. csak a tartalmára koncentráljon, nem szükséges se fejléc szerződő felek adatait megadnia, se aláírásnak helyet hagynia. Ezt a rendszerünk fogja a dokumentumhoz generálni.
Amikor elkészült, nyomjon az "Új időzítés létrehozása" gombra.


Állítsa be, hogy milyen feltétel, esemény alapján történjen meg a szerződés automatizált kiküldése, majd klikkeljen a tovább gombra.
Válassza ki a DM levél kimenetelét, melyet a 8. pontban hozott létre.
Ezt követően állítsa be a szerződés tárgyát, a Fogadó fél email címét mely általában az "[email]" elnevezésű változó adat a SAPI rendszerében, valamint a szerződő többi adatának mezőkődját is adja meg.
Ha végzett mentse el a beállításokat.


Ha mindent sikerült helyesen beállítania, ezt a képernőt kell látnia. Nincs más dolga, csak teszteni a beállításokat.
Akadályokba ütközött, érdemes leellenőriznie a beállított feltétel teljesülését, illetve az XML eseménynalót az eszerződés rendszerében.